پیامدهای ناشی از یک عملیات قاچاق ناموفق توسط باند تریاد، یک زوج جوان را مجبور به جدایی می‌کند؛ دختر بر خلاف میل خود معشوقه یک رئیس تبهکاران می‌شود و پسر برای کار به عنوان یک آدم‌کش قراردادی به فیلیپین سفر می‌کند. شش سال بعد، این دو در یک ملاقات تصادفی دوباره به هم می‌رسند، اما احساسات برافروخته آن‌ها و افرادی از گذشته‌شان، آن‌ها را به سمتی خطری بسیار بزرگ سوق می‌دهد.

لسلی چونگ در حین رانندگی در یک منطقه دورافتاده، دختری را سوار ماشینش می‌کند و به او پیشنهاد می‌دهد که او را به خانه‌اش برساند.

جین که در خانواده‌ای از طبقه پایین جامعه به دنیا آمده و مورد بی‌توجهی والدینش قرار گرفته، به دختری سرکش تبدیل می‌شود. او با واسطه و رابطه خانوادگی خاله‌اش وارد یک دبیرستان معروف می‌شود. می، دختری از یک خانواده ثروتمند که توسط والدینش لوس شده، بسیار دمدمی‌مزاج است. جین که توسط همکلاسی‌هایش طرد شده، سکوت می‌کند و همه چیز را به جان می‌خرد. تا اینکه یک روز، او می را که بارها مانع از خجالت‌زدگی جین در کلاس شده بود نجات می‌دهد؛ این کار قدرت جین را نشان می‌دهد و احترام بزرگ می را برای او به همراه می‌آورد.

زن جوانی دچار حادثه‌ای تراژیک می‌شود؛ او روی یک اسکیت‌بورد لیز می‌خورد و از پشت‌بام یک ساختمان بلند سقوط می‌کند. کو چی مینگ، کارآگاه بیمه، فرستاده می‌شود تا مشخص کند مرگ این دختر یک حادثه بوده یا خودکشی، و او این زن جوان را از یک ملاقات تصادفی در گذشته به یاد می‌آورد.

جین دختری با ظاهر بسیار ساده اما قلبی از طلا است که مدام شغل عوض می‌کند. او هر بار که کاری پیدا می‌کند، به دلیل استعداد خاصش در ایجاد موقعیت‌های دست‌وپاگیر بلافاصله اخراج می‌شود. ریکی خواستگار اوست، اما به جایی نمی‌رسد چون جین وقتی برای عشق و عاشقی ندارد. بنابراین ریکی در پیدا کردن کار با او همراه می‌شود. در این میان، جین به عنوان معلم سرخانه استخدام می‌شود؛ اما نه برای یک کودک، بلکه برای پیرمردی بسیار ثروتمند و بی‌فرهنگ که هنوز می‌خواهد به سبک دوران جوانی فقیرانه و وحشیانه خود زندگی کند. پسر این پیرمرد که اکنون میلیون‌ها دلار پدرش را اداره می‌کند، می‌خواهد پدرش را به روشی متمدنانه تربیت کند. او همچنین قصد دارد از طریق معاملات تصاحب، کل شهر را به چنگ آورد. او فردی بی‌رحم است و هزاران نفر را آواره خیابان‌ها کرده است.

مردی که تحت تسخیر یک روح شیطانی قرار گرفته است، دختر خود را به قتل می‌رساند. کارآگاه پلیسی که روی این پرونده تحقیق می‌کند نیز تسخیر می‌شود. در این میان، یک راهب نیکوکار به مبارزه با این روح شیطانی کمک می‌کند.

کوینلان، مامور سابق اداره مبارزه با مواد مخدر که چند سال پیش به دلیل سرقت پول‌های مصادره‌شده مواد مخدر از خدمت اخراج شده بود، توسط چانگ وی، یکی از رهبران کارتل مواد مخدر آمستردام که می‌خواهد از این کار خارج شود، استخدام می‌شود. وظیفه کوینلان این است که با استفاده از اطلاعات چانگ، ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر را از عملیات‌ها باخبر کند و از این طریق کارتل را نابود سازد. اما وقتی دو گزارش اول خراب می‌شود و منجر به کشته شدن افسران پلیس می‌گردد، فدرال‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا باز هم به کوینلان اعتماد کنند یا خیر...

در قسمت قبلی «رئیس بزرگ» (یا همان «مشت‌های خشم»)، چنگ چائو-آن پس از کشتن شیائو می، یعنی همان «رئیس بزرگ»، دستگیر شد. در این دنباله غیررسمی، برادرش چنگ چائو-چون به دیدن او در تایلند می‌رود، در همان کارخانه یخ‌سازی که برادرش کار می‌کرد مشغول به کار می‌شود و تصمیم می‌گیرد انتقام مرگ پدرشان را بگیرد.

وقتی همکاران و دوستان کلئوپاترا جونز در حین ماموریتی در هنگ‌کنگ ناپدید می‌شوند، او برای کمک وارد عمل می‌شود. او درمی‌یابد که این ناپدید شدن‌ها با «دراگون لیدی» در ارتباط است؛ یک زن لزبین ترسناک که یک کازینو و تجارت محلی مواد مخدر را اداره می‌کند.